การมีรายได้สูงไม่ได้แปลว่ามีความมั่งคั่งเสมอไป หากไม่มีการวางแผนบริหารสินทรัพย์ที่ดี หลายคนสูญเสียโอกาสสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม หรือเสียภาษีในอัตราที่สูงเกินความจำเป็น เพียงเพราะวางแผนการเงินแบบแยกส่วน ไม่เชื่อมโยงกัน NTP Wealth ช่วยออกแบบโครงสร้างทางการเงินแบบองค์รวม ให้เงินทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
การจัดพอร์ตการลงทุน
วิเคราะห์สินทรัพย์และหนี้สินปัจจุบัน ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง แล้วจัดพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงอย่างสมดุล เพื่อผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว
การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์
คัดสรรกองทุนรวม หุ้นกู้ หรือผลิตภัณฑ์ Unit-Linked จาก AIA ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลาของแต่ละคน เน้นความปลอดภัยและความโปร่งใส
การวางแผนภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน
ร่วมกับพันธมิตรสำนักงานบัญชี วางแผนลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาอย่างถูกกฎหมาย และเชื่อมโยงภาษีบุคคลกับภาษีนิติบุคคลสำหรับเจ้าของธุรกิจ เพื่อความคุ้มค่าสูงสุดตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
การวางแผนเกษียณอายุ
คำนวณค่าใช้จ่ายในอนาคต ออกแบบแผนออมและลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้ชีวิตวัยเกษียณได้อย่างมีคุณภาพและไม่สะดุด
จุดเด่นของบริการ
ยึดเป้าหมายลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นกำไรระยะสั้น พร้อมติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนอย่างสม่ำเสมอทุกปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
ขั้นตอนการทำงาน
1. ค้นหาเป้าหมายและเก็บข้อมูลทางการเงิน
2. วางกลยุทธ์และจัดทำแผนการเงิน
3. นำเสนอแผนและคัดเลือกเครื่องมือทางการเงิน
4. ขับเคลื่อนแผนงานและปรับปรุงพอร์ตรายปี
คำถามที่พบบ่อย
บริหารความมั่งคั่งกับ NTP Wealth เหมาะกับคนที่มีเงินก้อนใหญ่เท่านั้นหรือไม่
ไม่จำเป็นครับ การบริหารความมั่งคั่งเหมาะกับทุกคนที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างมีระบบ ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากเงินก้อนเล็กหรือใหญ่ ทีมงานจะออกแบบแผนให้เหมาะกับสถานะการเงินและเป้าหมายของแต่ละคน
Unit-Linked ต่างจากกองทุนรวมทั่วไปอย่างไร
Unit-Linked เป็นผลิตภัณฑ์ที่ควบรวมการลงทุนกับความคุ้มครองชีวิตไว้ในกรมธรรม์เดียว ส่วนกองทุนรวมทั่วไปเน้นการลงทุนเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีความคุ้มครองชีวิตแนบมาด้วย
ต้องทบทวนพอร์ตการลงทุนบ่อยแค่ไหน
ทีมงานนัดหมายทบทวนแผนงานเป็นประจำทุกปี เพื่อปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและเป้าหมายชีวิตที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
สนใจวางแผนการลงทุนและบริหารความมั่งคั่ง กดปุ่มติดต่อสอบถาม หรือเมนูติดต่อเราบนเว็บไซต์ team.ntpwealth.com เพื่อพูดคุยกับทีมงานได้ทันที หรือดูทีมงานนักวางแผนการเงินของเราเพิ่มเติมได้ที่ https://team.ntpwealth.com/success